渤海银行IPO闯关:不良贷款率快速上升 消费金融一年猛增400亿

2020-02-16 17:09:33 来源:科技金融在线 作者:求实 华资实业20%大肉分享

  随着渤海银行总资产规模增长,其不良贷款率也迅速攀升,2013年只有0.26%,2018年底上升到1.84%,增长了6倍多。

  2月14日,证监会官网显示,已经接收了渤海银行所提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》。据悉,渤海银行上市地点为香港。

  全国12家股份制商业银行中目前仅剩三家未登陆资本市场,分别是渤海银行、广发银行恒丰银行

  早在2017年6月,渤海银行董事长李伏安就曾透露,渤海银行正在筹备上市事宜,争取在2017年下半年启动上市进程。

  资产过万亿 不良贷款率猛增6倍

  渤海银行目前注册资本为144.5亿元,从股权结构来看,天津泰达投资控股有限公司为第一大股东,持股25%。天津泰达控股股东为天津市国资委。渣打银行(香港)有限公司、中海集团投资有限公司列第二和第三位,持股比例分别为19.99%和13.67%。

  2017年渤海银行总资产超过万亿,达到10025.67亿,截至2019年9月末,渤海银行总资产为10923.38亿元,在12家股份制银行中,是最后一个总资产过万亿的银行,也是规模最小的一家。

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  备注:2019年数据截止2019年9月30日

  2018年渤海银行营业收入出现下降,降幅为8.05%,当年利息净收入同比下降了10.53%,手续费与佣金净收入下降了26.81%。

  但是当年净利润增加了3.26亿,同比增长了4.83%。收入下降,利润增长的主要原因是当年大幅度节省开支,压缩了办公费用。财报显示2018年业务费用下降了28.07%,从21.81亿降到15.69亿,相当于税前利润增长了6.12亿。

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  随着渤海银行总资产规模增长,其不良贷款率也迅速攀升,2013年只有0.26%,2018年底上升到1.84%,增长了6倍多。

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  备注:2019年数据截止2019年9月30日

  2019年前9个月渤海银行实现营业收入、净利润分别为211.37亿元、66.26亿元,同比增长10.12%、6.08%。不良贷款率相比2018年底有所下降,为1.78%。截至2019年9月末,渤海银行核心一级资本充足率8.16%,一级资本充足率10.84%,资本充足率13.75%。

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  2019年三季度末,渤海银行业

  存款高度依赖公司 净利差和平均总资产收益率逐年下降

  作为衡量经营质量的一个重要指标,渤海银行净利差和平均总资产收益率近年来逐年下降,2013年平均总资产收益率为0.88%,2018年底为0.7%,下降了20.45%。净利差从2013年的1.96%下降到2018年的1.46%,下降了25.51%。

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  渤海银行净利差与平均总资产收益率变化

  从贷款角度看,2018年平均贷款利率为5。15%,而2017年贷款平均利率为4。54%,贷款利率上升13。43%,而且2018年平均贷款余额为5335。77亿,比2017年的4155。45亿增长了28。4%。但是贷款总额和贷款利率上升并没有带来利息净收入增长,2018年利息净收入反而下降了10.53%,原因就是存款利息也在上升。

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  从存款角度看,财报显示,2018年渤海银行利息支出294.94亿,比2017年增长了23.69%,其中吸收存款利息支出137.61亿,同比增长了27.44%。

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  与存款利息增长对应,其存款的平均支付利息从2017年的1.98%增长到2.39%,增长了20.71%。无论是企业存款还是个人存款利息均有所上升。

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  而造成这一结果的一个重要原因是渤海银行高度依赖公司存款。2018年平均存款余额5747.53亿,而公司存款就高达5460.91亿,占比高达95.01%。从历史数据看,其这一比例变化不大,比如2014年这一比例约为92%。

  比渤海银行总资产规模略高的浙商银行(行情601916,诊股)来看,平均贷款收益率为5.45%比渤海银行高5.83%,平均存款付息率为2.23%,比渤海银行低6.69%。

  对于银行来说,来自企业的存款利息要高于个人存款,定期存款利息要高于活期存款利息。以股份制银行的标杆招商银行(行情600036,诊股)来看,招商银行平均贷款收益率与渤海银行相差不大,但是平均存款付息率仅为1.45%,远低于渤海银行和浙商银行。因为招商银行存款更多来自个人,特别是个人中的活期存款。

  2018年,招商银行来自于企业的存款占比为65.61%,远低于渤海银行的95%和浙商银行的91%。

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  渤海、浙商、招商存、贷款利息对比

  发力消费金融 一年猛增400亿 投诉与日增长

  渤海银行近年来个人贷款增长迅速,2014年其个人贷款余额为319.46亿,而2018年末达到1678.4亿。

  在2018年之前,其个人贷款增长主要来自于个人住房贷款,2014年其个人住房贷款余额为168.64亿,2017年末达到953.66亿。

  2018年,渤海银行发力消费金融,2018年个人住房贷款仅比2017年增长了64。88亿,但是个人贷款中的“其他”项从2017年的91。38亿猛增到486亿,这一业务多数来自消费金融业务。据媒体曾经报道,渤海银行2018年消费金融贷款余额为442.04亿元,比年初增加407.72亿元,也就是说同比增速达到了11.88倍。

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  2019年12月,在第253场银行业保险业例行新闻发布会上,渤海银行行长助理赵志宏称,零售转型成效初显,截至2019年三季度末,渤海银行的消费金融贷款年增量达到全行贷款年增量的30%。据其介绍,渤海银行截至2019年三季度末,消费金融不良贷款率仅为0.61%,低于同业水平。

  渤海开展消费金融业务主要与360金融、维信金科、小米金融、金融壹账通等公司合作,360金融CEO徐军曾表示,未来,360金融与渤海银行将围绕支付结算、普惠金融、零售金融、公司金融等七大领域展开全面合作。

  随着渤海银行消费金融业务迅速增长,网上针对其投诉也越来越多。

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  资料来自聚投诉

关键词阅读:渤海银行 不良贷款率 消费金融

责任编辑:申雪娇 RF13056
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